结合本公司之各项专业功能，包含私人银行(资产配置)、投资银行(承销辅导)、创业投资基金(挑选私人企业之投资标的与投资后管理)等，再加上本公司所配置的研究单位，对于国家总体经济、产业发展趋势与个别公司的策略规划与执行路径等专业性各功能，所导引出的综合能力，是非常有助于扮演投资顾问、出具研究报告与对个别公司进行顾问辅导等功能。而本公司之经营团队，更是结合了台湾、香港与纽约之企业经营与资本市场丰富经验的专业人士，这些丰富与宝贵经验，都是扮演顾问最佳的基础与背景。